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证券案例 | 方正证券RPA项目应用案例

方正证券是中国首批综合类证券公司，从重组浙江证券，到吸收合并湖南泰阳证券，再到收购民族证券，方正证券历经数次整合，一路发展壮大，至今已走过了30年的历史。

方正证券肩负“以金融服务成就美好生活”的使命，以“成为广受客户信赖的投资银行”为愿景，秉承“客户至上、专业稳健、开放协同、简单专注、勤奋坚持、追求卓越”的价值观，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。

引进RPA

近年来，方正证券积极引入人工智能、业务流程自动化等技术，提升运营效率、释放人力，构建贯穿业务全流程的数字化风险防控体系。

在经过严格的项目选型测试之后，方正证券引进金智维RPA技术，搭建贴合证券多样化业务场景的机器人流程自动化平台。从而实现业务流程自动化，减少重复性的工作，提高业务处理效率，加强业务流程的标准化水平。

什么是RPA

RPA（机器人流程自动化）是在人工智能和自动化技术的基础上建立的、以机器人作为虚拟劳动力，通过模仿人类行为，自动执行大量重复、具备规则的工作流程任务，从而优化业务流程，减轻工作人员负担，更好地帮助企业提高工作效率和质量。

证券业可以通过使用RPA实现企业中所需要的自动化流程任务，例如：

RPA的优势

RPA不改变企业原有系统，以非侵入式部署，能够打通独立系统并集成起来，实现信息共享；同时支持7X24小时不断工作，工作内容和时间随需而变，降低运营风险，为企业实现提质降本增效。

项目场景

沪市指定交易隔日自动重发

RPA替代人柜台岗手工查询发送。以每次早市盘前8点-9点时长为例，RPA自动进行业务操作，给业务人员节省了70%的时间。

私募产品账户跟踪

RPA 跟踪新开产品账户，做参数设置，解决了以往各系统信息断点和信息差的问题，可以及时知晓最新的数据信息。

项目实施效果

方正证券秉承科技创新、赋能业务、降本增效的精神，自2020年初开始引入 RPA 机器人流程自动化新兴技术，金融科技工程院联合运营中心、零售业务部、资金运营中心、财务管理部等部门，实现了 RPA 机器人代替人工操作 106 个场景，通过标准化流程，每日可自动化业务部门工作约 11770 分钟，平均节约每人每天 2 小时，减少了人工重复操作劳动，助力业务提高工作效率，同时也降低了操作风险。

展望未来

一直以来方正证券高度重视金融科技赋能，致力于为证券智慧运营和数字化转型注入新力量。引入RPA机器人后，利用集中部署的“机器人”替代业务人员部分工作，实现人力的节省和效率提升，推动方正证券业务运营自动化升级转型。

未来，方正证券RPA项目组将深入研究应用场景，不断加强科技与业务的融合，优化业务流程，构建更安全、更便捷的金融服务。

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